Lafarge, le leader mondial des matériaux de construction a lancé une émission obligataire afin d'optimiser le refinancement de sa dette. Cette émission d'une durée de 10 ans est d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon de 5,5%. Le règlement et l?émission des obligations sont prévus pour le 16 décembre.

Les banques chefs de file responsables de cette opération sont : BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, Morgan Stanley et Société Générale. Pour rappel, le groupe affiche une notation Baa3 par Moody's et de BBB- par Standard & Poor's.

En Bourse, l'opération est d'abord été bien accueillie. Mais avec le retournement de tendance du marché, les valeurs cycliques, y compris Lafarge, ont été sanctionnées. Du coup, le titre recule ce mardi de 2,8% à 55,81 euros.