Un mois après le lancement de son offre de rachat de ses obligations en dollars, la société Ciments Français, filiale du groupe italien Italcementi, a annoncé ce vendredi qu'elle allait racheter pour 483,5 millions de dollars (soit 437 millions d'euros) d'obligations à ses créanciers privés américains.
"Des détenteurs de ces placements privés ont décidé d'apporter leurs titres à l'offre de rachat pour un montant nominal de 183,5 millions de dollars sur un total de 200 millions de dollars de titres émis en 2002 et la totalité des titres émis en 2006 (300 millions de dollars)", détaille le groupe dans un communiqué.
Au total, Ciments Français a racheté 483,5 millions de dollars de titres sur un total de 500 millions de dollars de placements détenus par ces investisseurs américains. Le groupe va procéder au rachat de tous les titres apportés au prix de 1.065 dollars pièce, ce qui représente une valeur nominale de 1.000 dollars "plus des intérêts courus jusqu'à la date du règlement".
Cette opération permet surtout à Ciments Français de rouvrir la voie d'une fusion avec sa maison-mère Italcementi qui détient environ 82% du capital. Les deux sociétés avaient approuvé l'an dernier le principe d'une fusion, qui aurait simplifié la structure du groupe italien. Mais les deux sociétés avaient finalement dû jeter l'éponge en juin dernier face aux demandes de créanciers américains jugées "inacceptables".
Cette perspective d'une nouvelle tentative de rapprochement n'a d'ailleurs pas échappé au marché. Lors de l'annonce du lancement de l'offre le 8 mars, l'action Ciments Français avait bondit de près de 5%. Ce vendredi, le titre grimpe encore de plus de 4%. A la Bourse de Milan, le titre Italcementi surperforme également le marché bien que le groupe ait démenti vouloir reprendre son projet de fusion avec sa filiale Ciments Français.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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