La société de services financiers GMAC, principal organisme de financement des ventes de General Motors, a annoncé mercredi avoir conclu avec des créanciers un accord d'échange de titres portant sur 21,2 milliards de dollars de dettes. Celles-ci seront échangées contre 15,7 milliards de dollars de nouveaux titres et du numéraire, ce qui permettra à GMAC d'alléger son endettement global.
La société a obtenu la semaine dernière l'accord de la Fed pour se transformer en holding bancaire et elle a reçu dans la foulée lundi 6 milliards de dollars de capitaux publics pour renforcer son bilan.
La conversion porte précisement sur 17,5 milliards de dollars de dettes anciennes, soit 59% de l'encours total, et sur 3,7 milliards de titres émis par sa filiale de crédit immobilier Residential Capital. Les porteurs de titres émis par GMAC recevront 11,9 milliards de nouvelles obligations senior garanties et 2,6 milliards d'actions préférentielles perpétuelles. Les détenteurs de titres ResCap recevront 1,7 milliard de nouveaux titres GMAC. Certains investisseurs participant à l'échange seront remboursés en numéraire, précise le groupe.
GMAC a perdu 7,9 milliards de dollars entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre dernier, et la majeure partie de ces dettes est imputable à ResCap, même si la fin de la période a été marquée par une montée des défauts de remboursement de crédits automobiles.
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