Nouvelle acquisition en France pour le fonds américain Carlyle

Le groupe de capital-investissement Carlyle a soumis une offre de rachat aux actionnaires de la société française Giannoni, spécialisée dans les échangeurs de chaleur pour chaudières.

Le groupe de capital-investissement Carlyle a annoncé ce lundi avoir soumis une offre de rachat totalement financée aux actionnaires de la société française Giannoni, spécialisée dans les échangeurs de chaleur pour chaudières.

L'offre valorise Giannoni 490 millions d'euros, avait auparavant rapporté le Financial Times, et elle prévoit que Carlyle contrôlera 65% du capital. Joseph Le Mer, cofondateur de Giannoni, conservera le solde et restera directeur général, a précisé Carlyle dans un communiqué.

Giannoni, créée en 1993, fabrique des échangeurs de chaleur en acier inoxydable pour équiper des chaudières individuelles ou industrielles, commercialisés en Europe et en Amérique du Nord. Ses produits visent à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation, et la société a déposé plusieurs brevets et lancé plusieurs nouveaux produits depuis le début de l'année.

"Nous avons confiance dans le maintien d'un important potentiel de croissance de la société grâce à des opportunités dans des marchés en croissance, comme l'Europe de l'Est et la Russie, et à de nouveaux développements", déclare dans un communiqué Benoit Colas, directeur de Carlyle .

Reuters avait rapporté le mois dernier que Rothschild avait approché une douzaine de banques en vue de boucler un financement de 200 à 250 millions d'euros lié à cette opération.

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