Le groupe viticole australien Treasury Wine Estates (TWE) a annoncé mercredi l'acquisition pour 600 millions de dollars de la majeure partie des actifs dans le vin du groupe britannique Diageo aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Le groupe basé à Melbourne, qui est le plus gros producteur exclusivement viticole coté en Bourse de la planète, compte notamment lever 350 millions de dollars (486 millions de dollars australiens) auprès d'investisseurs pour financer cette acquisition.

Opportunité stratégique et financière immanquable

"L'acquisition de Diageo Wine constitue une opportunité stratégique et financière immanquable pour les actionnaires de TWE", a déclaré le président de Treasury Paul Rayner.

"L'activité vin de Diageo est conforme à nos orientations stratégiques et nous nous attendons à ce que cette acquisition crée de la valeur sur le long terme pour nos opérations mondiales et nos actionnaires", a-t-il ajouté.

Treasury, né d'une scission en 2011 d'avec la brasserie Foster, dispose d'actifs sur trois continents et de plus de 80 marques, dont Penfolds, Rosemount Estate ou encore Wolf Blass. Il a annoncé un bénéfice net de 77,6 millions de dollars australiens pour l'année qui s'est achevée le 30 juin.

Diageo a souligné pour sa part que cette vente, dont les fruits vont servir à rembourser des emprunts, s'inscrivait dans sa stratégie:

"Le vin n'est plus une activité centrale pour Diageo et cette vente nous permet de nous concentrer" sur les priorités, a-t-il expliqué dans un communiqué distinct.

Les activités cédées sont constituées du producteur viticole américain Chateau and Estate Wines et du britannique Percy Fox.

Un milliard d'actifs non stratégiques vendus

Diageo est un géant des spiritueux qui possède notamment la marque de bière brune Guinness et fabrique entre autres la vodka Smirnoff et le whisky Johnny Walker. Il a souligné qu'après la cession de ces activités dans les vins, il aurait vendu pour environ 1 milliard de livres (1,34 milliard d'euros ou 1,53 milliard de dollars) d'actifs "non stratégiques" depuis le début de son exercice comptable 2015-2016 le 1er juillet dernier.

La transaction devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année 2015, sous réserve d'accord des autorités de régulation, a précisé Diageo.

L'industrie de l'alcool a été secouée mardi par l'annonce d'un accord entre les deux principaux géants de la bière, qui prévoit le rachat du britannique SABMiller par le belgo-brésilien AB InBev pour une somme avoisinant les 100 milliards d'euros, une des plus grandes opérations d'acquisition de l'histoire des entreprises.

(avec AFP)