Le directeur général de Scottish & Southern Energy s'est dit ce mercredi intéressé par les activités britanniques de distribution d'électricité qu'EDF a décidé de mettre en vente. Ian Marchant, lors d'une conférence téléphonique à l'occasion des résultats semestriels du groupe, a précisé qu'une éventuelle offre sur ces actifs serait presque certainement faite dans le cadre d'un partenariat, sans doute avec le fonds Borealis.
Ian Marchant a déclaré que l'opération pourrait être l'une des plus importantes transactions en numéraire dans le domaine des fusions-acquisitions en Grande-Bretagne l'année prochaine.
Il ajouté que SSE lèverait probablement des fonds pour cette transaction, via un placement de titres auprès d'investisseurs institutionnels, et que le montant levé pourrait atteindre 750 millions de livres (830 millions d'euros).
EDF a fixé un calendrier indicatif pour la vente de son réseau en Grande-Bretagne, avait-on appris lundi de sources proches de la situation.
L'électricien français, avait-on ajouté, a envoyé des dossiers de présentation aux acquéreurs potentiels de ses trois réseaux de distribution dont les actifs régulés sont évalués à près de quatre milliards de livres sterling (4,48 milliards d'euros). Le processus de vente pourrait être lancé au début décembre.
Les flux de trésorerie réguliers qui caractérisent ces activités sont notamment attractifs pour les fonds spécialisés dans les infrastructures et les investisseurs institutionnels.
Deux sources proches de la situation avaient déclaré lundi que Canada Pension Plan chercherait à former un consortium pour reprendre les actifs mis en vente par EDF et que son homologue Borealis s'était allié à Scottish and Southern Energy.
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