Schlumberger NV et Smith International annoncent ce dimanche avoir conclu un accord de rapprochement pour 11,34 milliards de dollars soit 8,4 milliards d'euros, une transaction tout en actions.

Les actionnaires de Smith International recevront 0,6966 action Schlumberger pour chacun de leurs titres. Ils détiendront environ 12,8% de Schlumberger à l'issue de l'opération.

L'opération sera relutive en terme de bénéfice par action à partir de 2012. Schlumberger prévoit des synergies avant impôt et après coûts d'intégration d'environ 160 millions de dollars en 2011 et de 320 millions en 2012. Il va surtout conforter par cette opération sa place de leader mondial et renforcer ses capacités technologies en matière de recherche pétrolière.