Ce premier long métrage du réalisateur d'origine vietnamienne Minh Nguyen-Vô se situe dans l'Indochine des années 40. Kim, un adolescent de 15 ans, a la charge de mener ses deux buffles unique richesse de la famille loin des terres inondées du sud du pays. Au cours de ce voyage initiatique, le jeune homme découvre les méandres de la vie d'adulte. Le réalisateur joue de la subtile luminosité vietnamienne et révèle l'authenticité de paysages immenses. La beauté picturale de son oeuvre incite à la rêverie, parvient à magnifier ces paysages envahis par l'eau. Cet élément, devenu destructeur, submerge tout. L'eau devient un personnage à part entière et sa montée tient véritablement le spectateur en haleine.