Cegid, conformément à son objectif de devenir un acteur majeur dans ses métiers, se donne les moyens de sa croissance. La SSII a décidé de lancer une émission d'obligations convertibles (OC) en actions d'un montant de 103 millions de francs. Ces obligations, émises au prix de 670 francs, porteront le taux nominal de 3,50 % l'an et se-ront amortissables en totalité le 24 juillet 2004. Les actionnaires bénéficient d'un délai de priorité du 7 juillet au 16 juillet inclus, à raison de 2 obligations convertibles pour 15 actions possédées. Cette émission est notamment destinée au rachat de la société Amaris (un des premiers groupes sur le marché français de la gestion de la production et d'affaires pour les PME), dont Cegid a prévu de prendre le contrôle avant la fin du mois. « Cette opération s'inscrit dans le cadre de notre politique sur les deux-trois ans à venir qui consiste à continuer notre développement sur le marché de l'informatisation des entreprises par des opérations de croissance externe », explique Patrick Bertrand, le directeur financier. Leader de solutions informatiques pour l'expertise comptable, Cegid entend prendre une place significative sur le marché de l'information des entreprises. Le groupe « pourrait, en plus d'Amaris, annoncer une ou deux acquisitions supplémentaires d'ici à la fin de l'année », souligne Patrick Bertrand. Peu d'impact. La société précise que la présente émission d'obligations fait l'objet d'une garantie de bonne fin par un groupe de banques dirigé par la Banque de Vizille. En outre, la société Imci et les actionnaires fondateurs, Jean-Michel Aulas et Jean-Claude Sansoe, qui détiennent 37,30 % du capital (53,52 % des droits de vote), ont l'intention de ne pas souscrire à la présente émission dans le cadre du délai de priorité, et donc de renoncer à 57.392 obligations convertibles. L'annonce de cette émission n'a pas vraiment eu d'impact sur le titre qui a terminé sur un léger repli de 0,8 % à 640 francs. P. Df.

latribune.fr

26 Sept 2008, 0:25

Partager :