L'augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros de la Société Générale mobilise toutes les banques de la place. Pour réaliser le placement des 116,6 millions d'actions, la Société Générale, qui participera elle-même à l'opération, a fait appel à pas moins de 17 banques. Déjà connues, les banques américaines JP Morgan et Morgan Stanley ont assuré une prise ferme de la totalité des 5,5 milliards d'euros. Mais elles seront directement chargées de placer chacune 2 milliards d'euros. Leurs cochefs de file, Merrill Lynch et Credit Suisse, placeront quant à elles 500 millions d'euros de titre. Le solde de 500 millions d'euros sera réparti entre 13 banques : Calyon, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Rothschild, Crédit Mutuel, Natixis, Mediobanca, Citi, Dexia, ING, Santander et Fox-Pitt Kelton. BNP Paribas et ses deux banques conseil, Goldman Sachs et Lehman Brothers, ne font pas partie du syndicat, tout comme UBS.
Société Générale mobilise 17 banques pour placer ses titres
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