Celui-ci devait s'inscrire dans le cadre d'une opération de 2 milliards d'euros répartie entre les échéances 7, 12 et 20 ans. Du fait de la forte volatilité du marché du crédit, la ligne à 7 ans a finalement été proposée avec une marge de 37 points de base au-dessus des swaps, au lieu des 25 initialement envisagés. De même, le spread de la souche à 12 ans a été élargi de 35-40 à 50 points de base.