La chinoise AgBank veut lever 30 milliards de dollars en Bourse

La plus petite des grandes banques chinoises signera-t-elle la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire? D'après l'agence Reuters, Agricultural Bank of China (AgBank) devrait lancer cette semaine la procédure nécessaire à sa cotation à Hong Kong et Shanghai. L'opération pourrait se traduire par une levée de capitaux de 30 milliards de dollars (22,8 milliards d'euros). Un record historique. AgBank souhaiterait que son introduction en Bourse soit menée à bien d'ici le mois de juillet. Cette information est dévoilée alors que ses principaux concurrents ont annoncé leur intention de procéder à des augmentations de capital. China Construction Bank (CCB) a l'intention de lever 11 milliards de dollars tandis que Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), première banque chinoise et mondiale, est à la recherche de 12 milliards de dollars, selon certaines sources. créances douteusesCette ruée vers les marchés s'explique « par les conditions exceptionnelles pour lever des capitaux qui règnent aujourd'hui en Chine », estime Pierre Sabatier, stratégiste chez PrimeView. « Mais les banques ont également conscience que cette situation d'abondance des liquidités pourrait ne pas durer. » En effet, la montée de l'inflation inquiète de plus en plus Pékin. Le pouvoir chinois a décidé la semaine dernière de réviser une nouvelle fois à la hausse le taux de réserve obligatoire des banques. Son objectif est de consolider leur bilan mais surtout de limiter la distribution de crédit, qui atteint des sommets. En 2009, près de 1.400 milliards de dollars de prêts ont été accordés à l'économie chinoise. Corollaire de ce phénomène, la montée des créances douteuses guette les banques de l'empire du Milieu. « Sans doute seront-elles amenées à faire des provisions, analyse Pierre Sabatier. Ces inquiétudes se ressentent déjà à la Bourse locale. » Depuis le début de l'année, Shanghai a perdu plus de 12 %. Pour AgBank, il s'agissait donc de saisir la fenêtre de tir. Reste à convaincre les investisseurs. Déjà des banques d'investissement comme Deutsche Bank ou JP Morgan ont invité leurs clients privilégiés à rencontrer des représentants de l'établissement, d'après Reuters. Aussi, ses nombreux conseils s'activent en coulisse: ils pourraient percevoir entre 400 et 500 millions de dollars de commissions pour piloter cette méga introduction en Bourse. Enfin, AgBank devrait recevoir le soutien de Pékin, qui cherche à développer les secteurs liés à l'agriculture. La banque est largement implantée sur le territoire chinois, avec environ 28.000 agences, soit deux fois plus que CCB. Toutefois, en termes d'activité, elle est la plus petite des quatre mastodontes composant le « Big Four ».Le 3 mai étant férié en Chine, la Bourse de Shanghai était fermée lundi. A Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 1,41 %, l'ensemble du secteur bancaire terminant dans le rouge.
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