Émission obligataire réussie pour Gecina

LA VALEUR À SUIVRECela faisait des lustres que l'on n'avait pas vu la foncière Gecina solliciter le marché obligataire. L'opération réalisée en fin de semaine dernière s'est traduite par un franc succès.Gecina a effectivement émis un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, d'une maturité de quatre ans avec une échéance au 19 septembre 2014, offrant un coupon de 4,50 %. L'opération a été préparée en amont par plusieurs road shows en Europe. Les investisseurs ont largement répondu présent, la demande ayant finalement représenté 2,5 milliards d'euros.Crise immobilière Globalement 35 % de l'émission ont atterri entre les mains de zinzins français, 25 % entre celles de britanniques et 13 % de suisses.« Cette émission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des sources de financement mise en oeuvre par le nouveau management de la société, visant à atteindre un meilleur équilibre entre les financements bancaires et ceux réalisés sur les marchés de capitaux », a précisé la société foncière dans un communiqué. Gecina, sous l'impulsion de son nouveau patron, Christophe Clamageran, s'attèle depuis un peu plus d'un an à gérer les conséquences d'une crise immobilière associée à des choix stratégiques historiques mal perçus par les marchés financiers. Récemment, le groupe a annoncé avoir renoué avec les bénéfices. L'actif net réévalué ressortait à 86,80 euros au 30 juin 2010 à comparer à un dernier cours de 79,91 euros. La conjoncture dans l'immobilier de bureau n'est effectivement pas encore complètement sortie d'affaires. Pascale Besses-Boumard ? 1,21 %
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