Pour expliquer sa démarche, le cabinet de gestion de patrimoine basé à Serris (77) explique : "en cette période de crise, il est devenu encore plus indispensable d'adopter la stratégie la mieux adaptée pour optimiser son rapport à l'argent. Dès lors, le coach financier est un interlocuteur privilégié et qualifié pour toutes les questions touchant aux finances en toute neutralité".

Parmi les thèmes appréhendés figurent :

? Faire le point sur sa relation avec l'argent
? Faire un bilan
? Se fixer des objectifs
? Mettre en place les moyens pour y parvenir
? Préparer sa retraite