Un nouveau service de formation des CGPI voit le jour. Depuis janvier 2010, Skandia a créé un pôle d'ingénierie patrimoniale qui a pour pour but "d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine indépendants de Skandia pour leur besoin en formation, leur assure une veille juridique et fiscale, et les aide dans le cadre d?audits patrimoniaux".
Aujourd'hui, Skandia poursuit ce développement en proposant le "Parcours du Patrimoine", une formation de 10 jours.
" La formation s?articule autour de 4 phases :
· Les Fondamentaux : retour sur les différents régimes matrimoniaux, les successions, les donations ; la fiscalité du particulier ; l?Assurance-vie (3 sessions de 2 jours consécutifs)
· L?Inter Session : validation des fondamentaux par des cas pratiques (1 jour)
· Le Perfectionnement : démembrement de propriété ; société civile ; gestion de patrimoine des personnes juridiquement protégées (2 jours consécutifs)
· La Synthèse du Parcours : études de cas de stratégie patrimoniale et validation des acquis (1 jour)"
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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