Monte Paschi pourrait demander 2,5 milliards d'euros au marché
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MILAN/LONDRES (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena va probablement relever le montant de son augmentation de capital pour le faire passer de 2,1 milliards d'euros à 2,5 milliards d'euros, a-t-on appris mercredi d'une source proche du dossier.
Un apport supérieur de liquidités permettrait à l'établissement de rembourser plus rapidement 1,1 milliard d'euros d'aide publique, a-t-on précisé de même source.
Selon deux autres sources, Monte Paschi a choisi Goldman Sachs et Mediobanca pour superviser cette opération, lesquelles viendront rejoindre Citi et UBS qui sont les co-chefs de file.
Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale et Commerzbank tiendront le livre d'ordres, ajouté les sources, l'une d'elles précisant que Deutsche Bank était également teneur du livre d'ordres.
Il n'a pas été possible dans l'immédiat d'obtenir une réaction de Monte Paschi.
Le conseil d'administration de la troisième banque d'Italie doit se réunir ce mercredi pour examiner les moyens de combler son déficit de fonds propres, d'un montant de 2,1 milliards d'euros, mis au jour par les bilans de santé des autorités bancaires européennes.
Le projet de recapitalisation doit ensuite être présenté à la Banque centrale européenne d'ici au 10 novembre.
Monte Paschi a échoué à l'examen global de la situation financière des banques mené par la BCE et l'Autorité bancaire européenne (ABE), dont les résultats ont été publiés fin octobre.
Cette nouvelle augmentation de capital serait la quatrième depuis 2008 pour la plus vieille banque du monde en activité, qui a levé cinq milliards d'euros en juin pour renforcer son bilan et rembourser des aides reçues de l'Etat italien.
BNP Paribas n'est pas partie prenante au projet de renforcement du capital de Monte Paschi, a par ailleurs déclaré mercredi l'administrateur délégué de BNL, la filiale italienne de la banque française.
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Santander avait déclaré la veille qu'il en était de même pour elle.
Ce même mardi, une source proche de la Consob, l'organisme de tutelle des Bourses italiennes, avait déclaré que cette dernière enquêtait sur un communiqué provenant apparemment d'une société de Hong Kong appelée NIT Holdings, qui se proposait d'injecter 10 milliards d'euros dans la banque toscane.
L'action Monte Paschi gagnait 5% à 0,68 euro à la mi-journée en Bourse de Milan.
(Silvia Aloisi, Freya Berry, Sophie Sassard, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
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