Intesa et Generali acceptent l'échange de dettes de Carige
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Intesa et generali acceptent l'echange de dettes de carige
Alessandro Bianchi
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Intesa et generali acceptent l'echange de dettes de carige
Alessandro Bianchi
MILAN (Reuters) - L'assureur Generali et la banque Intesa Sanpaolo, créanciers de Banca Carige, ont accepté l'échange de dettes proposé par cette dernière, une opération qui s'inscrit dans son plan d'augmentation de capital, ont rapporté mardi des sources proches du dossier.
L'information a fait bondir l'action Carige de 9,13% à la Bourse de Milan, à 0,2355 euro.
La Banque centrale européenne à donné à Carige, la neuvième banque italienne, jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
L'établissement de Gênes propose de convertir pour 160 millions d'euros d'obligations Tier 1 à 30% de leur valeur nominale et trois lignes obligataires Tier 2 d'une valeur totale de 350 millions d'euros à 70%. Les investisseurs ont jusqu'à mercredi pour soumettre leurs titres à ces prix et recevoir en échange de la dette senior à cinq ans.
Le montant de la dette junior de Carige détenu par Intesa et Generali est évalué à un peu plus de 100 millions d'euros.
Carige a prévenu que les autorités de supervision européennes étaient susceptibles d'ordonner sa liquidation si le plan prévu pour renforcer son capital, qui inclut une émission de nouvelles actions pouvant atteindre 560 millions d'euros, venait à échouer.
Carige doit finaliser son appel au marché d'ici la fin de l'année. La banque a également lancé un programme de cession d'actifs dont elle espère environ 400 millions d'euros supplémentaires.
Banca Carige est la dernière grande banque italienne encore en crise après le sauvetage par l'Etat de Monte dei Paschi di Siena et la liquidation de deux banques régionales.
(Gianluca Semeraro; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison)
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