Cinven près d'un accord pour vendre Ceramtec à BC Partners

FRANCFORT (Reuters) - Le spécialiste des rachats d'entreprises Cinven est proche d'un accord avec BC Partners pour lui céder le fabricant allemand de céramiques industrielles Ceramtec, apprend-on mardi auprès de deux sources proches du dossier.

Ceramtec devrait être valorisé 2,6 milliards d'euros, dette comprise, a dit l'une des sources.

Cinven avait acquis Ceramtec en 2013 pour 1,5 milliard d'euros et, après des efforts infructueux pour l'introduire en Bourse en 2015, a choisi de la faire grossir avec les acquisitions successives de l'américain DAI Ceramics en mai 2016 puis d'une filiale britannique de Morgan Advanced Materials cette année.

Fin août, une valorisation de 2,2 à 2,4 milliards d'euros était évoquée pour la transaction.

(Arno Schütze et Pamela Barbaglia, Véronique Tison pour le service français)