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Ipo: le groupe d'infrastructure telecom arqiva veut lever 1,7 milliard d'euros
Luke MacGregor
LONDRES (Reuters) - Arqiva, le groupe qui gère bon nombre des infrastructures de télévision et de téléphonie mobile en Grande-Bretagne, vise à lever 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d'euros) dans le cadre de la plus importante introduction en Bourse (IPO) réalisée à Londres depuis le début de l'année.
La société détenue par des fonds d'investissement, qui a diffusé la première émission de télévision de la BBC en 1936, utilisera le produit de cette mise en Bourse prévue le mois prochain pour rembourser ses dettes.
La valeur d'entreprise implicite, dette comprise, est d'environ six milliards de livres, selon une source.
Les propriétaire d'Arqiva exploraient également une cession pure et simple mais optent désormais pour une cotation en Bourse dans un contexte d'accélération du marché des IPO britannique.
Parmi les autres IPO en préparation à Londres figurent le fournisseur de repas Bakkavor et les sociétés de service aux entreprises TMF et de services de crédit Cabot Credit Management.
La mise en Bourse d'au moins 25% du capital d'Arqiva sera la plus importante en termes de recette tirée de la cession d'actions de l'année, selon les données de Thomson Reuters.
Arqiva a annoncé un chiffre d'affaires de 944 millions de livres pour son exercice au 30 juin, avec un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 467 millions de livres.
(Dasha Afanasieva, Juliette Rouillon pour le service français)
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