Natixis et Oddo BHF s'allient sur les marchés actions en France
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Bobby Yip
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Bobby Yip
PARIS (Reuters) - Natixis et Oddo BHF ont annoncé mercredi un projet d'alliance dans leurs activités de courtage d'actions en France qui passera pas une prise de participation de 5% de Natixis au capital d'Oddo BHF.
Ce partenariat vise à créer "un acteur majeur en Europe continentale sur les métiers d'intermédiation d'actions et de primaire actions", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.
Il se traduira par le transfert des activités d'intermédiation et de recherche actions de Natixis en France chez Oddo BHF et par le regroupement des activités de marché primaire actions en France des deux entités chez Natixis.
Les deux groupes disent vouloir gagner des parts de marché en combinant "des équipes de recherche et de vente (...), la puissance de la banque de grande clientèle de Natixis et la capacité de distribution de Oddo BHF".
Des sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters fin novembre qu'ils souhaitaient rapprocher leurs activités de courtage actions dans la perspective de l'entrée en vigueur, en 2018, de la directive européenne MiFID II qui imposera aux intermédiaires financiers une séparation des frais de recherche et d'exécution.
Ce rapprochement "apporte une réponse innovante, cohérente avec les évolutions réglementaires, notamment l'entrée en vigueur de MiFID 2", précisent les deux groupes.
L'intermédiaire financier Oddo BHF suivrait 600 valeurs, dont 220 en France et 130 en Allemagne, soit plus de 80% des principaux indices de référence en France et en Allemagne.
La recherche serait également renforcée sur les secteurs et valeurs définis par Natixis, la banque d'investissement du groupe BPCE.
La banque conforterait sa position sur le marché primaire(augmentations de capital et introductions en Bourse) et deviendrait le 3e acteur en nombre d'opérations sur ce marché.
L'opération, qui doit être soumise aux représentants du personnel, intervient après l'apport par le Crédit Agricole de son broker CA Cheuvreux à Kepler, en 2013, et l'alliance entre BNP Paribas et Exane, conclue en 2004 et renouvelée pour cinq ans en 2015.
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(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)
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