AB InBev relance l'IPO de sa branche asiatique et vise 6,6 milliards de dollars
reuters.com
Ab inbev relance l'ipo de sa branche asiatique et vise 6,6 milliards de dollars
Francois Lenoir
reuters.com
Ab inbev relance l'ipo de sa branche asiatique et vise 6,6 milliards de dollars
Francois Lenoir
HONG KONG (Reuters) - Anheuser-Busch InBev a lancé mardi une nouvelle tentative de scission de ses activités en Asie-Pacifique via une introduction en Bourse de Hong Kong censée lui rapporter jusqu'à 6,6 milliards de dollars (6,0 milliards d'euros), ce qui en ferait la deuxième IPO de l'année dans le monde.
Le groupe belge, premier brasseur mondial, avait abandonné en juillet son projet initial de mise en Bourse de sa filiale Budweiser Brewing Company APAC pour 9,8 milliards de dollars en arguant entre autres de conditions de marché défavorables.
La nouvelle tentative porte sur 1,3 milliard d'actions mises sur le marché dans une fourchette de 27 à 30 dollars de Hong Kong. Le projet inclut une clause qui permet à AB InBev d'accroître l'offre de titres de 40% maximum. En cas d'exercice de cette clause et de fixation du prix en haut de fourchette, le produit de l'introduction atteindrait 6,6 milliards de dollars.
Ce produit doit servir à alléger la dette du groupe, qui a dépassé 100 milliards de dollars après le rachat de SABMiller fin 2016.
(Julie Zhu et Lukas Job; Marc Angrand pour le service français)
reuters.com