Teleperformance rachète l'américain LanguageLine

PARIS (Reuters) - Teleperformance a annoncé lundi vouloir racheter pour 1,5 milliard de dollars l'américain LanguageLine Solutions, spécialiste des solutions d'interprétariat par téléphone et visiophone, une opération saluée en Bourse qui va permettre au groupe français de se renforcer aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume Uni.

Un accord de rachat a été signé avec le fonds d'investissement privé ABRY Partners et des actionnaires minoritaires de la société basée à Monterey, en Californie, précise l'entreprise française des centres d'appel dans un communiqué.

La transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin 2016, aura un effet positif d'environ 10% sur son bénéfice par action sur une base proforma en 2016.

A 9h35, le titre, qui signe la plus forte hausse du SBF 120 (+0,62%), décolle de 8,58% à 89,51 euros, soit un nouveau plus historique, dans des volumes représentant déjà 44% de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois sur Euronext.

Fondée en 1982, LanguageLine Solutions a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 388 millions de dollars et un résultat opérationnel avant dotations aux amortissements de 147 millions de dollars.

"LanguageLine Solutions fournit des services essentiels critiques auprès d'une grande variété de clients dans des secteurs où Teleperformance est déjà bien présent dans le domaine de la relation client et de l'assistance technique", soulignent Daniel Julien, président exécutif de Teleperformance, et Paulo César Vasques, directeur général de l'entreprise.

LanguageLine "offre des services en plus de 240 langues à 25.000 clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, forte d'un réseau efficace de près de 8.000 traducteurs" ajoutent-ils.

L'acquisition sera intégralement financée par dette bancaire souscrite auprès du Crédit agricole, de HSBC et de la Société Générale.

(Noëlle Mennella et Raphaël Bloch édité par Matthieu Protard)