Numericable a revu à la hausse, à 8,4 milliards d'euros (au lieu des 6,04 milliards d'euros initialement prévus) au total, le montant de son émission obligataire en six tranches, en réduisant parallèlement ses emprunts bancaires prévus pour financer en partie le rachat de SFR à Vivendi et refinancer sa dette existante.

Un emprunt bancaire quasi réduit de moitié

Les emprunts bancaires ne devraient ainsi plus représenter qu'environ 2,8 milliards d'euros: le montant de l'emprunt en dollar a été ramené à 1,5 milliard, alors qu'il devait initialement représenter l'équivalent de trois milliards d'euros, et la tranche en euro a été abaissée de 2,6 à 1,75 milliard, précise Reuters.

En réduisant le montant de ses emprunts bancaires, le câblo-opérateur emboîte le pas à une liste déjà longue d'émetteurs préférant recourir au marché obligataire pour répondre à leurs besoins de financement.