Groupe Partouche se redresse malgré une levée de fonds moindre qu'attendu

Le groupe de casinos Partouche a annoncé ce mercredi la fin de son augmentation de capital qui a permis de lever quelque 77,5 millions d'euros, soit une souscription de 78% de l'offre. Le groupe espérait lors du lancement de l'opération lever 100 millions d'euros.

Si l'objectif n'est donc pas atteint, la réaction du marché a néanmoins été positive ce mercredi. Le titre Groupe Partouche grimpait de plus de 2% dans la matinée avant de céder du terrain face à la baisse généralisée du marché. A la clôture, l'action est stable à 1,94 euro. La capitalisation boursière s'élève désormais à 83,61 millions d'euros.

Lors de l'annonce de l'augmentation de capital le 19 juillet dernier, les investisseurs avaient au contraire sanctionné la valeur qui dévissait sur la séance de 10%. A l'historique, le titre s'affiche d'ailleurs dans le rouge : -4% sur la semaine, -11% sur un mois et -27,9% depuis le début de l'année.

Dans son communiqué, le groupe précise que "l'opération a été suivie par l'actionnaire de référence de la société, Financière Partouche, par compensation d'une partie de la créance d'actionnaire qu'elle détient sur le Groupe Partouche. A l'issue de l'opération, Financière Partouche détient 66.135.843 actions représentant 80,83% du capital (contre 28.840.000 actions représentant 66,92% du capital avant l'opération)".

Cette levée de fonds avait pour objectif de réduire l'endettement de la société qui représentait à la fin de l'exercice 2009 1,4 fois les fonds propres. Elle a notamment permis de réduire la créance d'actionnaire détenue par Financière Partouche d'un montant de 100 millions d'euros avant l'opération à 25,4 millions d'euros. "D'autre part, l'augmentation de capital permet d'améliorer la liquidité de la société grâce à une levée de fonds de 2.853.892 euros", précise encore Groupe Partouche.

Dans le détail de l'opération, "34.697.820 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 89,6 % des actions nouvelles à émettre. 4.024.969 actions nouvelles ont également été demandées à titre réductible, servies à hauteur de 100%" indique le communiqué. Soit un total de 38.722.789 actions nouvelles.

"Le règlement-livraison des 38.722.789 actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 13 août 2010", est-il encore précisé. "Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la société et négociées sur la même ligne de cotation. À compter de cette date, le nombre total d'actions composant le capital social de la Société sera porté à 81.820.207" contre 43.097.418 actuellement.