A la Bourse de Paris, le titre de Neopost est attaqué sur le SBF 120. Il chute de 2,58% à 63,82 euros và la clôture. Les investisseurs semblent sanctionner l'émission obligataire que le spécialiste de la logistique du courrier vient d'annoncer.
Le groupe va en effet procéder à une émission d'obligations convertibles à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 1er février 2015, pour un montant d'environ 261 millions d'euros. Mais ce montant est susceptible d'être augmenté de 15% pour être porté à environ 300 millions d'euros.
Cette émission va permettre à Neopost de "répondre à se besoin de financement généraux (...), notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières".
La valeur nominale unitaire des Oceane fera ressortir une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Neopost . Elles porteront intérêt à un taux nominal compris entre 3,75% et 4,50% et payable annuellement.
(retrouvez le communiqué de Neopost).
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