(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Ericsson, avec un objectif de cours réduit de 45 à 42 SEK (couronnes suédoises), après la publication des résultats trimestriels.
L'analyste indique abaisser de 20% en moyenne ses BPA pour 2023 & 2024.
'La recovery va prendre plus de temps que prévu tant sur la croissance que sur la profitabilité. Aucun signe de reprise n'est visible pour l'instant', juge le broker.
Pour rappel, le groupe a publié hier un CA de 64,5 Mds de SEK en baisse organique de 10% avec une marge brute de 39,2% et une marge EBITA à 7,3%.
'Le management s'est montré prudent sur le T4 23 et au-delà. Les perspectives à court terme restent incertaines en raison de la baisse des Capex des opérateurs et de la poursuite de la normalisation du niveau des stocks dans l'industrie au T4', conclut Oddo BHF.
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