L'hôtelier Extended Stay réussit ses débuts à Wall Street

(Reuters) - La chaîne d'hôtels Extended Stay America a gagné jusqu'à 19% mercredi pour son premier jour de cotation sur le New York Stock Exchange, signe du regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur aux Etats-Unis.

Le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a levé 566 millions de dollars à l'occasion de son offre publique de vente (IPO) qui a porté sur 28,3 millions d'actions mises à prix à 20 dollars.

Le titre a ouvert à 22,75 dollars et atteint ensuite un pic de 23,90, un cours qui valorise l'entreprise à quelque 4,8 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros).

Le groupe dirigé par James Donald, ancien directeur général de Starbucks, avait été acheté aux enchères en octobre 2010 par les fonds Paulson & Co, Centerbridge Partners et Blackstone Group alors qu'il était en faillite.

Blackstone et Paulson ont chacun 27,8% du capital et n'ont pas vendu d'actions à l'occasion de l'IPO. Le produit de l'opération servira à rembourser la dette d'Extended Stay qui s'élevait à 3,6 milliards de dollars au 30 juin.

Extended Stay, qui exploite 682 hôtels aux Etats-Unis et au Canada, a réalisé un bénéfice net de 46,6 millions de dollars sur le trimestre clos fin septembre, pour un chiffre d'affaires de 313,7 millions.

Le succès de l'IPO confirme le regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur américain de l'hôtellerie, qui a généré en 2012 un chiffre d'affaires cumulé de 162 milliards de dollars selon Smith Travel Research.

L'indice Dow Jones du secteur a progressé de 26% depuis le début de l'année, avec des hausses de 25% pour Marriott International et de 29% pour Starwood Hotels and Resorts.

Le secteur se prépare à l'IPO du numéro un américain Hilton Worldwide, également contrôlé par Blackstone, dont la valorisation est estimée à environ 30 milliards de dollars, dette comprise.

Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan ont organisé la mise en Bourse d'Extended Stay.

Neha Dimri et Tanya Agrawal à Bangalore, Véronique Tison pour le service français