Numericable serait favori pour SFR avant le conseil de Vivendi
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par Leila Abboud et Sophie Sassard
PARIS/LONDRES (Reuters) - Le câblo-opérateur français Numericable est le mieux placé pour remporter la bataille pour le rachat de SFR alors que Vivendi réunit un conseil de surveillance décisif ce vendredi après-midi, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.
Les treize membres du conseil de Vivendi devraient décider s'il scelle un accord définitif pour vendre le deuxième opérateur français des télécoms à Numericable après trois semaines de négociations exclusives, dans une transaction de près de 15 milliards d'euros.
Son concurrent Bouygues s'est efforcé de rester dans la course en augmentant la partie en numéraire de son offre de 1,8 milliard d'euros et en impliquant des partenaires financiers dont la Caisse des dépôts.
Mais à quelques heures de la réunion de son conseil de surveillance, Vivendi reste préoccupé par les risques d'obstacles réglementaires et les risques d'exécution que comportent l'offre de Bouygues, qui conduirait le marché français de la téléphonie mobile à revenir à trois acteurs contre quatre actuellement, expliquent des sources proches des discussions.
Vivendi, qui veut recentrer ses activités sur les médias, est aussi plus enclin à signer un accord avec Numericable dont l'offre apporte au conglomérat une sortie plus rapide des télécoms, soulignent encore ces sources.
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Mais le dossier pourrait encore évoluer si les candidats au rachat de SFR décidaient de modifier leur offre, ajoutent les sources, et aucune décision définitive n'a encore été prise.
Des analystes s'attendaient à ce que Numericable et sa maison mère Altice rendent leur offre encore plus attrayante pour distancer Bouygues.
Jeudi soir, des sources proches de Numericable assuraient cependant que le câblo-opérateur avait apporté quelques modifications à son offre mais qu'il n'en avait pas relevé la partie en numéraire qui est de 11,75 milliards d'euros, ni qu'il avait touché à la participation de 32% que Vivendi doit avoir au capital de l'entreprise fusionnée.
De son côté, Bouygues cherchait encore jeudi des soutiens financiers pour verrouiller son offre et menait des discussions à cette fin avec la famille Dassault, ont indiqué deux autres sources.
Un porte-parole de Numericable n'a pas voulu dire vendredi matin si le groupe avait modifié son offre, tandis que Bouygues s'est refusé à tout commentaire.
La vente de SFR va modifier le paysage de marché français des télécoms fragilisé par deux années de guerre des prix suite à l'irruption d'Iliad dans la téléphonie mobile.
(Avec Gwénaëlle Barzic et Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)
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