L'Etat cède 3% de GDF Suez, pourra l'utiliser pour Alstom
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L'Etat cède 3,1% de GDF Suez, pourra l'utiliser pour Alstom
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PARIS (Reuters) - L'Etat français a annoncé mardi la cession de 3,1% de sa participation dans GDF Suez, dont il pourra utiliser le produit pour financer son entrée au capital d'Alstom.
La vente représente 75 millions d'actions, précisent dans un communiqué Michel Sapin et Arnaud Montebourg, respectivement ministres des Finances et de l'Economie. Au cours de clôture de l'action GDF Suez mardi, à 20,81 euros, elle représente un produit de cession de 1,56 milliard d'euros.
L'opération, qui prend la forme d'un placement institutionnel accéléré, est assortie d'une option de surallocation pouvant porter la cession à 3,6% du capital, soit 86 millions d'actions et un produit de cession de près de 1,79 milliard d'euros au cours de mardi soir.
Selon les termes du placement obtenus par Reuters, la fourchette de prix retenu est de 20,18 à 20,81 euros, ce qui représente au maximum une décote de 3,0%. Citi, Bank of America Merrill Lynch, Société générale et Goldman Sachs sont teneurs de livre conjoints.
Jusqu'à ce jour, l'Etat possédait 36,7% du capital de GDF Suez. Il ne peut légalement réduire sa part en dessous de 33,3%, mais a la possibilité de déroger temporairement à cette règle à la faveur de la loi Florange de mars 2014.
"Le produit de cession pourra être utilisé pour financer la montée de l'Etat au capital de la société Alstom", précisent les ministres dans leur communiqué.
L'Etat a conclu dimanche un accord avec Bouygues qui lui accorde une option d'achat sur 20% du capital d'Alstom, dans le cadre de la reprise de l'essentiel de la branche énergie du groupe français par General Electric.
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Bercy a précisé que cette prise de participation dans Alstom devrait se faire au prix du marché, ce qui impliquerait de verser 1,7 milliard d'euros environ à Bouygues pour 20% des actions sur la base de la capitalisation boursière actuelle d'Alstom.
(Noëlle Mennella, avec Blaise Robinson, édité par Dominique Rodriguez)
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