Gemalto rachète SafeNet pour 890 millions de dollars

PARIS (Reuters) - Gemalto a annoncé vendredi un accord définitif en vue d'acquérir 100% du capital de SafeNet, spécialiste de la protection des données et de la monétisation des logiciels, pour 890 millions de dollars (666 millions d'euros environ).

Au vu de "la rentabilité, de la croissance et des synergies attendues des activités acquises", le spécialiste des cartes à puces et de la sécurité numérique a précisé dans un communiqué qu'il prévoyait de dépasser d'environ 10% son objectif de 600 millions d'euros de résultat des activités opérationnelles en 2017.

Basée aux Etats-Unis et actuellement détenu par le fonds Vector Capital, SafeNet protège, gère et contrôle l'accès à des données sensibles -80% des virements interbancaires dans le monde passent par sa technologie, ainsi que des applications logicielles.

La société emploie un peu plus de 1.500 personnes -dont 550 ingénieurs spécialisés en cryptologie- et compte plus de 25.000 clients, entreprises et agences gouvernementales, dans plus de 100 pays.

SafeNet a enregistré en 2013 un chiffre d'affaires de 337 millions de dollars et un résultat des activités opérationnelles de 35 millions en 2013, des indicateurs attendus respectivement à 370 millions et 51 millions en 2014.

Ses activités seront intégrées aux segments Paiement et Identité, et Plates-formes logicielles et Services de Gemalto, dont les chiffres d'affaires pro-forma pour l'année 2013 seront respectivement de 1.329 et 715 millions d'euros.

"Cette acquisition fait de Gemalto la référence en matière de sécurité des données, des logiciels et des transactions en ligne, en associant les technologies de protection des données au coeur du réseau à ses offres d'authentification en périphérie des réseaux", a fait valoir l'acquéreur.

Le prix d'acquisition de Safenet pour 890 millions de dollars est financé par 440 millions de trésorerie disponible et par 450 millions issus des lignes de crédit existantes, a également indiqué Gemalto.

Le bouclage de la transaction est attendu au quatrième trimestre 2014.

L'opération aura un effet relutif sur les résultats ajustés de Gemalto avant allocation du prix d'acquisition, dès sa réalisation.

Ultérieurement et selon les conditions de marché, Gemalto pourrait entreprendre une opération de refinancement, basée par exemple sur l'émission d'un emprunt obligataire.

L'action Gemalto a clôturé jeudi sur un cours de 69,27 euros, accusant un repli de 13,4 depuis le début de l'année, pour une capitalisation proche de 6,1 milliards.

(Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)