Blackstone rachète TeamHealth pour 6,1 milliards de dollars

(Reuters) - TeamHealth, spécialiste américain du recrutement et de l'externalisation de services dans les hôpitaux, a annoncé lundi son rachat par Blackstone pour environ 6,1 milliards de dollars (5,57 milliards d'euros).

A Wall Street, l'action TeamHealth, en baisse de 16,2% depuis le début de l'année, grimpe de 15,46% à 42,60 dollars vers 14h20 GMT, à son meilleur niveau depuis trois mois. Le secteur de la santé sur le S&P-500 recule de 0,53% au même moment.

TeamHealth était la cible de plusieurs fonds activistes dont Jana Partners.

Blackstone offre aux actionnaires de TeamHealth 43,50 dollars par action, soit une prime d'environ 18% par rapport à son cours de clôture vendredi.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2017, permettra à TeamHealth de mieux affronter la pression sur les prix dans un contexte de consolidation du secteur.

Les services médicaux aux Etats-Unis fusionnent pour faire face à la hausse des coûts administratifs liés notamment à l'Obamacare et à un plus large éventail de services aux hôpitaux.

AmSurg, dont l'offre de 5 milliards de dollars sur TeamHealth a été rejetée l'an dernier, a accepté en juin de fusionner avec Envision Healthcare Holdings.

TeamHealth lui-même a racheté en novembre la société IPC Healthcare pour 1,6 milliard de dollars, avant d'être avalé par Blackstone.

Basé à Knoxville dans le Tennessee, TeamHealth propose des services externalisés dans la médecine d'urgence, les soins ambulatoires et d'anesthésiologie. Au 30 juin, l'endettement du groupe s'élevait à 2,47 milliards de dollars.

Reuters avait rapporté le 18 octobre, citant des sources, que Blackstone était en pole position pour le rachat de TeamHealth.

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)