Amundi et 3 autres ont soumis une offre sur Pioneer

MILAN (Reuters) - Quatre candidats, dont Amundi, ont soumis une offre contraignante sur le gérant d'actifs Pioneer, filiale de la banque italienne UniCredit, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier.

Les trois autres sont un consortium emmené par Poste Italiane, l'australien Macquarie et l'américain Ameriprise Financial.

Le consortium emmené par Poste Italiane et comprenant également Anima Holding et la banque publique Cassa Depositi e Prestiti (CDP) avait lui-même annoncé jeudi soir avoir soumis une offre d'achat sur Pioneer.

L'une des sources a précisé qu'UniCredit retiendrait deux candidats sur les quatre d'ici lundi et qu'elle comptait rendre un choix définitif d'ici au 10 décembre.

L'une des sources a dit que les offres valorisaient Pioneer de 3,2 à 3,4 milliards d'euros, en faisant abstraction d'une position en cash de 325 millions d'euros du gérant d'actifs.

L'autre source a fait mention d'une valorisation de 3,7 à 4,0 milliards d'euros, sans préciser si elle incorportait cette liquidité.

Des sources avaient précédemment estimé que la vente de Pioneer pourrait rapporter plus de trois milliards d'euros.

Jean-Pierre Mustier, le nouvel administrateur délégué d'UniCredit, cherche à céder Pioneer et d'autres actifs pour renforcer la situation financière de la banque.

(Maria Pia Quaglia et Gianluca Semeraro, Wilfrid Exbrayat pour le service français)