Fusion effective de Rothschild & Co et Martin Maurel

PARIS (Reuters) - Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel ont annoncé leur fusion effective visant à créer une des premières banques privées indépendantes en France.

L'opération, annoncée en juin 2016, passera par la fusion des deux holdings, le rapprochement opérationnel des activités de banque privée en France des deux groupes, qui devrait intervenir au deuxième semestre 2017.

Le nouvel ensemble, présent dans la banque privée (gestion d'actifs, financement et banque d'affaires) en France, en Belgique et à Monaco, opérera en France sous le nom de Rothschild Martin Maurel.

Ciblant notamment les entrepreneurs, il affiche un total d'actifs sous gestion d'environ 34 milliards d'euros.

L'opération valorise Martin Maurel, une banque marseillaise dont les origines remontent à 1825, à 240 millions d'euros.

Elle s'est faite par échange de titres sur la base d'une parité de 126 actions Rothschild & Co par action de la Compagnie Financière Martin Maurel et a été financée à hauteur de 62% par l'émission de nouvelles actions et à 38% par des crédits bancaires.

Les grands actionnaires non familiaux de la Compagnie Financière Martin Maurel ont accepté d'apporter leurs actions à l'offre.

La cotation des nouvelles actions de la holding Rothschild & Co seront cotées sur Euronext à partir du 4 janvier 2017.

(Pascale Denis, édité par Benoît Van Overstraeten)