Valeant vend $2,12 milliards d'actifs pour alléger sa dette

(Reuters) - Valeant Pharmaceuticals cède trois marques de soins de la peau et sa filiale de traitement du cancer Dendreon pour un total de 2,12 milliards de dollars (deux milliards d'euros) afin d'alléger le poids d'une dette dépassant les 30 milliards de dollars.

Le laboratoire canadien, coté également à New York, s'adjuge 15% à 17,65 dollars, mardi, dans les transactions avant Bourse.

La société basée au Québec cherche à regagner la confiance des investisseurs après une chute de 90% de son titre en un an, affectée par plusieurs enquêtes en cours sur ses pratiques commerciales dans la pharmacie de spécialité.

Valeant vient d'annoncer la vente à L'Oréal de ses marques CeraVe, AcneFree et Ambi pour 1,3 milliard de dollars et de Dendreon, spécialiste de l'oncologie, au chinois Sanpower pour 819,9 millions.

Le laboratoire canadien avait acheté Dendreon en 2015, alors en situation de faillite, pour 300 millions de dollars.

"Avec cette cession, nous alignons au mieux notre portefeuille de produits à la nouvelle stratégie opérationnelle de Valeant, en sortant de l'oncologie urologique, qui est une de nos activités non stratégiques", a déclaré le directeur général Joseph Papa, dans un communiqué publié lundi annonçant la cession de Dendreon.

Ces deux opérations pourraient en annoncer une série d'autres de la part du laboratoire canadien, dont la croissance a récemment été alimentée par une vague d'acquisitions qui l'ont amené à recourir massivement à l'endettement.

L'analyste de Mizuho Securities USA, Irina Koffler, s'attend à ce que Valeant cède également ses activités dentaires, ainsi que des intérêts dans certaines zones géographiques.

(Sudip Kar-Gupta à Paris et Ankur Banerjee à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)