Areva précise son renflouement, possible sortie des minoritaires

PARIS (Reuters) - Areva a fixé mercredi à 4,50 euros le prix des actions nouvelles qui seront émises dans le cadre de sa recapitalisation et a annoncé que l'Etat français offrirait dans ce cadre la possibilité aux actionnaires minoritaires de sortir du capital.

L'Etat compte ainsi déposer un projet d'offre publique de retrait suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire, a précisé le spécialiste public du nucléaire dans un communiqué.

Cette offre se ferait au même prix que celui proposé pour l'augmentation de capital et permettrait à des actionnaires tels que le Koweït, EDF ou Total de sortir du capital d'Areva SA, transféré en structure de défaisance dans le cadre du plan de sauvetage du spécialiste public du nucléaire.

Areva a également précisé que le cash-flow net de ses activités devrait s'établir à environ -0,6 milliard d'euros pour 2016 et que sa position de liquidité devrait s'établir à plus de 700 millions au 31 décembre 2016.

En attendant sa recapitalisation, la liquidité du groupe sera assurée par des prêts de l'Etat français sous la forme d'avances en compte courant, le premier tirage étant prévu au début du deuxième trimestre 2017.

Le groupe a en outre indiqué que les négociations sur l'entrée d'investisseurs tiers au capital de NewCo, le "nouvel Areva", étaient en voie de finalisation.

Areva a en outre sollicité auprès du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer le déroulement de sa restructuration.

La Commission européenne a donné mardi son feu vert au projet de l'Etat français d'injecter 4,5 milliards d'euros dans le capital d'Areva, ajoutant cependant qu'il était conditionné à la démonstration de la viabilité de la cuve de l'EPR de Flamanville (Manche) et à l'autorisation de la vente à EDF de l'activité réacteurs (Areva NP).

(Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)