USA: EQT acquiert Rice pour 6,7 milliards de dollars

(Reuters) - Le producteur américain de gaz et de pétrole EQT a annoncé lundi le rachat de son concurrent Rice Energy pour 6,7 milliards de dollars (6,0 milliards d'euros), la plus importante acquisition de l'histoire d'EQT, qui vise à développer ses actifs dans le gaz naturel.

L'annonce de l'offre fait grimper le titre Rice Energy de 24,83% à 24,58 dollars peu avant la clôture à Wall Street, en-deçà toutefois des 27,05 dollars qu'EQT propose en actions et en numéraire. EQT de son côté chute de 9,12% à 53,41 dollars.

Avec cette acquisition, EQT va pouvoir développer ses techniques de fracturation hydraulique en Pennsylvanie, où les deux groupes ont des installations voisines mais techniquement plus avancées s'agissant de Rice Energy.

"EQT a 10 ans de retard dans les technologies de fracturation utilisées par les leaders du secteur", affirme Dallas Salazar, directeur de la société de conseil spécialisée Atlas Consulting. "EQT a de gros besoins, et Rice y répond bien."

L'opération fera d'EQT le premier producteur américain de gaz naturel, devant Exxon Mobil. Les groupes pétroliers investissent activement dans les Etats riches en gaz comme la Pennsylvanie, la Virginie occidentale et l'Ohio. Les Etats-Unis devraient bientôt devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel.

EQT a précisé que le rachat augmenterait son volume de ventes 2017 de 1,3 milliard d'équivalents pieds cubes par jour (36,8 millions de mètres cubes par jour).

Dans le détail, les actionnaires de Rice Energy recevront 5,30 dollars en espèces et 0,37 action EQT pour chaque titre apporté, a précisé l'acquéreur.

Au cours de clôture de vendredi, cela équivaut à un prix de 27,05 dollars par action, soit une prime de 37,4% par rapport à la clôture de Rice vendredi à 19,69 dollars.

EQT espère finaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année.

(Yashaswini Swamynathan et Arathy S Nair à Bangalore, Véronique Tison et Juliette Rouillon pour le service français)