Raiffeisen suspend l'IPO de sa filiale polonaise

VARSOVIE/VIENNE (Reuters) - La banque autrichienne Raiffeisen Bank International (RBI) a annoncé jeudi avoir suspendu le processus d'introduction en Bourse de sa filiale polonaise au nom d'un "niveau d'intérêt insuffisant" de la part des investisseurs.

L'établissement devait vendre une part de 15% de sa filiale dans le cadre de l'opération, voulant par là respecter un engagement pris auprès du régulateur boursier polonais KNF, qui exige que les banques soit cotées en Bourse pour garantir à la fois une plus grande transparence et la sécurité du secteur dans le pays.

Le mois dernier, Raiffeisen avait déjà demandé à ce que l'opération soit reportée, évoquant alors une même demande insuffisante. Mais les régulateurs s'en sont tenus à leur requête, rappelant qu'ils avaient accordé l'an dernier un délai de 12 mois à Raiffeisen pour se conformer à ses exigences.

"Raiffeisen Bank International a décidé de suspendre l'introduction en Bourse de sa filiale Raiffeisen Bank Polska", a dit la banque dans un communiqué, confirmant des informations Reuters disant qu'il n'y avait pas assez d'acheteurs.

La banque a ajouté être en discussions avec la KNF sur la marche à suivre.

La valeur comptable de la part de 15% de Raiffeisen Bank Polska, connue sous le nom Polbank, qui avait été proposée à la vente était de 950 millions zlotys (224 millions d'euros) mais les investisseurs avaient réclamé un rabais important étant donné, entre autres, la faible rentabilité de l'établissement.

Le 10 avril, Raiffeisen avait annoncé que la restructuration de sa filiale polonaise se traduirait par 60 à 70 fermetures d'agences et la perte de jusqu'à 950 emplois d'ici la fin 2019.

(Agnieszka Barteczko, Marcin Goclowski et Anna Koper à Varsovie, François Murphy à Vienne, Benoit Van Overstraeten pour le service français)