Bakkavör prévoit une IPO à Londres le valorisant jusqu'à 1,5 milliard de livres

LONDRES (Reuters) - Le fabricant de plats préparés Bakkavör prévoit de placer début novembre en Bourse de Londres au moins un quart de son capital, une introduction en Bourse susceptible de valoriser le groupe islando-britannique jusqu'à 1,5 milliard de livres (1,67 milliards d'euros), selon des sources.

Le groupe agroalimentaire, fournisseur entre autres de Marks & Spencer, Waitrose et Tesco, a déclaré mardi vouloir lever environ 100 millions de livres via une émission d'actions nouvelles et vouloir céder une partie des participations détenues par le fonds spéculatif américain Baupost et les fondateurs islandais Agust et Lydur Gudmundsson.

Londres assiste à une reprise des introductions en Bourse après une année 2016 marquée par des reports ou des annulations de projets d'IPO en raison du vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne (UE). Le total des IPO depuis début 2017 est déjà supérieur à celui pour l'ensemble de 2016.

Rien qu'au cours de la dernière semaine, une demi-douzaine d'entreprises ont annoncé des projets d'IPO sur le London Stock Exchange, avec pour objectif de lever jusqu'à 3,7 milliards de dollars (3,13 milliards d'euros), contre environ 4 milliards de dollars au troisième trimestre.

Bakkavör entend utiliser le produit de l'IPO pour réduire son endettement et accroître ses investissements. Le groupe a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de près de 1,8 milliard de livres et un bénéfice imposable de 63,1 millions de livres.

Les banques HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Rabobank et Peel Hunt ont été mandatées pour cette opération.

(Clara Denina; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)