FRANCFORT (Reuters) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a levé trois milliards d'euros en vue de rachat imminent du géant de l'agrochimie américain Monsanto pour 62,5 milliards de dollars (50,5 milliards d'euros) en vendant 3,6% de son capital au fonds souverain singapourien Temasek.

Dans un communiqué, Bayer précise avoir conclu un accord avec Temasek selon lequel il émettrait des actions nouvelles donnant droit à des dividendes remontant au 1er janvier 2017 au prix du marché.

A la suite de cette transaction, Temasek détiendra quelque 4% de Bayer étant donné les titres que possédait déjà le fonds.

Le groupe allemand souligne que le produit de l'opération serait prise en compte au moment de la définition de la taille d'un appel au marché, dont le principe a déjà été annoncé, destiné à contribuer au financement du rachat de Monsanto.

Des analystes évaluent la taille de cette augmentation de capital à entre quatre et neuf milliards d'euros, ce qui signifie que Temasek apportera quoi qu'il en soit une somme importante du total.

Un porte-parole de Bayer a dit que le groupe n'avait pas encore décidé quand aurait lieu l'opération.

(Ludwig Burger, Benoit Van Overstraeten pour le service français)