Techcombank lève 922 millions de dollars pour une IPO record au Vietnam

SINGAPOUR (Reuters) - Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Ban (Techcombank), la principale banque privée au Vietnam, va lever l'équivalent de 922 millions de dollars (754 millions d'euros) à l'occasion son introduction en Bourse qui sera la plus importante organisée à ce jour dans ce pays, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

La banque a pu mettre à prix 164 millions d'actions représentant 14,1% de son capital à 128.000 dongs pièce (5,62 dollars), soit en haut de la fourchette indicative.

Le fonds souverain de Singapour GIC, Fidelity Management and Research et le fonds local Dragon Capital ont pris 76% des actions proposées, a ajouté la source.

Les IPO et émissions d'actions sont recherchées au Vietnam où le gouvernement accélère les privatisations. Les actions vietnamiennes ont été l'an dernier parmi les plus performantes d'Asie avec un bond d'environ 50% de leur indice.

(Anshuman Daga, Véronique Tison pour le service français)