Mediaset et F2i lancent une offre sur EI Towers

MILAN (Reuters) - Mediaset a annoncé lundi qu'il lançait, avec l'appui du fonds d'investissement dans les infrastructures F2i, une offre de 57 euros par action sur les 60% du capital du spécialiste des antennes EI Towers qu'il ne détient pas encore.

EI Towers, qui gère des antennes de télé et radio-diffusion, a une valeur de 1,4 milliard d'euros sur la base de son cours de clôture de lundi de 49,35 euros.

L'offre, lancée par le biais d'une entité ad hoc baptisée 2i Towers et contrôlée par F2i, représente une prime de 19,2% sur la moyenne pondérée des cours dans les six mois précédent l'annonce, précise F2i dans un communiqué.

"EI Towers aura le rôle d'un opérateur indépendant, statut qui lui permettra de participer plus activement au processus de consolidation du secteur des antennes de télédiffusion et de téléphonie", explique Mediaset dans un communiqué.

Ce secteur attire l'investisseur en quête de rendements réguliers sur le long terme grâce à des contrats pluriannuels.

La famille Benetton a bouclé la semaine passée l'achat d'une participation de 29,9% dans Cellnex, un autre spécialiste des antennes de communication, moyennant 1,49 milliard d'euros.

EI Towers est né en 2012 de la fusion de la filiale antennes de Mediaset avec le concurrent DMT.

EI Towers avait tenté en 2015 d'acheter le concurrent public Rai Way mais s'était heurté à l'opposition du gouvernement de l'époque qui voulait que l'Etat conserve une participation de 51% au moins pour le bénéfice du télédiffuseur public Rai.

L'action EI Towers, réservée à la hausse en ouverture, gagnait 15,5% dans les premiers échanges, tandis que Rai Way, également réservée à la hausse en ouverture, progressait de plus de 13%.

Mediaset avançait de 3,5%.

(Stephen Jewkes et Paola Arosio, Juliette Rouillon et Wilfrid Exbrayat pour le service français)