Saudi Aramco compte lancer son introduction en Bourse dimanche
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Maxim Shemetov
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Maxim Shemetov
par Hadeel Al Sayegh, Davide Barbuscia et Saeed Azhar
DUBAI/RYAD (Reuters) - Saudi Aramco compte annoncer dimanche le lancement de son introduction en Bourse, qui devrait être la plus importante IPO jamais réalisée dans le monde par la valorisation donnée au géant pétrolier saoudien, ont déclaré trois sources proches du dossier à Reuters.
L'Arabie saoudite pensait précédemment effectuer cette annonce plus tôt mais elle a choisi ce mois-ci de la retarder afin de donner un délai supplémentaire à ses conseillers pour s'assurer du soutien de certains investisseurs essentiels à l'opération.
D'après les sources, le directeur général d'Aramco, Amin Nasser, n'était pas présent mardi à la conférence économique annuelle organisée à Ryad car il se trouvait à l'étranger afin d'y rencontrer des investisseurs avant le lancement de l'offre.
Aramco a déclaré mardi à Reuters qu'il ne commentait pas les rumeurs ni les spéculations. "L'entreprise continue de discuter avec ses actionnaires au sujet des préparatifs de l'IPO. L'entreprise est prête et le calendrier dépendra des conditions de marché et du choix des actionnaires", a dit Aramco.
Ryad prévoit de fixer le prix de cette IPO le 17 novembre, a rapporté mardi la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, citant des sources. Les investisseurs pourront ensuite souscrire à l'offre à partir du 4 décembre en vue d'une première cotation sur le Tadawul, en Bourse de Ryad, le 11 décembre, a ajouté Al Arabiya.
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Yassir al Roumayyan, patron du fonds souverain de l'Arabie et président du conseil d'administration d'Aramco, a déclaré mardi à la conférence de Ryad que le géant pétrolier aurait bientôt davantage d'investisseurs institutionnels.
L'Arabie saoudite espère lever jusqu'à 20 milliards de dollars (18 milliards d'euros) en plaçant en Bourse de Ryad 1% à 2% du capital d'Aramco, avant une possible cotation internationale.
Certains banquiers et experts doutent cependant qu'Aramco atteigne une valorisation de 2.000 milliards de dollars, l'objectif prêté au prince héritier Mohamed ben Salman. Ce dernier est l'inspirateur de cette introduction en Bourse qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste de réformes destiné à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite à ses ressources pétrolières.
(Hadeel Al Sayegh à Dubai, Saeed Azhar et Davide Barbuscia à Ryad, avec Rania El Gamal et Marwa Rashad à Riyadh et Asma AlSharif à Dubai; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)
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