Casino va céder des actifs thaïlandais à TCC Group

HONG KONG/BANGKOK (Reuters) - Le distributeur français Casino a convenu de céder sa participation majoritaire dans l'exploitant d'hypermarchés thaïlandais Big C Supercenter au conglomérat thaïlandais TCC Group pour environ 3,4 milliards de dollars (3,05 milliards d'euros), selon une source au fait du dossier.

Un haut responsable de Central Group a par ailleurs déclaré à Reuters que l'offre de TCC avait été préférée à celle soumise par Central, premier distributeur thaïlandais, pour la participation de 58,6% de Casino dans les magasins Big C.

La première source, qui a requis l'anonymat, a indiqué que TCC, contrôlé par l'homme d'affaires Charoen Sirivadhanabhakdi, avait proposé 253 bahts (6,4 euros) par action pour acquérir la participation de contrôle du distributeur français.

Cela représente une prime d'environ 11% par rapport au cours de clôture de Big C vendredi.

Casino, Big C et TCC group n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire sur cette opération, annoncée dans un premier temps par le Wall Street Journal.

Le distributeur français, menacé par l'agence de notation Standard & Poor's d'une dégradation de sa note en catégorie spéculative, a décidé de céder ses actifs en Thaïlande et au Vietnam pour réduire sa dette.

Mis sous pression par une chute de plus de 40% de son cours de Bourse en 2015, liée à la baisse de ses performances au Brésil et en France, Casino a dévoilé en décembre un plan de désendettement de 2,0 milliards d'euros, le deuxième en six mois, avant de réviser une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de résultats 2015 le 14 janvier dernier.

(Jenny Thomas, Khettiya Jittapong, Manunphattr Dhanananphorn, Amy Sawitta Lefevre et Sybille de La Hamaide; Myriam Rivet pour le service français, édité par Tangi Salaün)