Casino cède des actifs thaïlandais pour réduire sa dette
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Casino cede sa part dans big c au conglomerat thailandais tcc
© Athit Perawongmetha / Reuters
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PARIS (Reuters) - Casino a annoncé dimanche la cession de sa filiale Big C Supercenter, cotée en Thaïlande, au conglomérat thaïlandais TCC Group pour 3,1 milliards d'euros hors dette, une nouvelle étape dans la stratégie de désendettement du distributeur français.
Cette transaction, qui avait été annoncée par Reuters dans la matinée, valorise Big C à 252,88 bahts (6,35 euros) par action.
L'offre soumise par le conglomérat contrôlé par l'homme d'affaires Charoen Sirivadhanabhakdi représente une prime d'environ 11% par rapport au cours de clôture de Big C vendredi. Cette prime grimpe même à 28% par rapport au cours du titre avant l'annonce des démarches engagées par le groupe français pour céder ces actifs, le 14 janvier dernier.
"Cette cession permettra de réduire l'endettement du groupe Casino de 3,3 milliards d'euros", précise le groupe français dans un communiqué.
Le distributeur français, menacé par l'agence de notation Standard & Poor's d'une dégradation de sa note en catégorie spéculative, a décidé de céder ses actifs en Thaïlande et au Vietnam pour réduire sa dette.
Mis sous pression par une chute de plus de 40% de son cours de Bourse en 2015, liée à la baisse de ses performances au Brésil et en France, Casino a dévoilé en décembre un plan de désendettement de 2,0 milliards d'euros, le deuxième en six mois, avant de réviser une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de résultats 2015 le 14 janvier dernier.
Central Group, premier distributeur thaïlandais, était également en lice pour le rachat de la participation de contrôle de 58,6% de Casino dans Big C.
Ce dernier dispose d'un réseau de plus de 700 magasins dont 125 hypermarchés en Thaïlande et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2015.
La transaction n'est soumise à aucune condition suspensive et devrait être réalisée d'ici le 31 mars 2016, précise Casino.
(Myriam Rivet, avec Denny Thomas à Hong Kong, Khettiya Jittapong, Manunphattr Dhanananphorn et Amy Sawitta Lefevre à Bangkok et Sybille de La Hamaide à Paris, édité par Bertrand Boucey)
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