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Interet de deutsche telekom et de centerbridge pour le groupe de paris sportifs tipico
© Wolfgang Rattay / Reuters
FRANCFORT (Reuters) - Le spécialiste des rachats d'entreprises Centerbridge s'est associé à Deutsche Telekom pour présenter une offre de rachat du groupe de paris sportifs Tipico, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, alors qu'approche la date limite pour la soumission des offres.
Selon les deux sources, l'opérateur de télécommunications souhaite acquérir une participation minoritaire dans Tipico, qui n'est pas coté, dans le cadre de sa stratégie de développement des activités extérieures à son coeur de métier, tandis que Centerbridge est prêt à en prendre la majorité.
L'offre envisagée pourrait valoriser Tipico autour d'un milliard d'euros, soit neuf fois environ l'excédent brut d'exploitation attendu, un ratio comparable à ceux affichés par ses concurrents cotés comme GVC, a dit l'une des sources.
L'an dernier, Tipico a réalisé un bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciations et amortissement (Ebitda) de 110 millions d'euros environ, ont dit les sources.
Deutsche Telekom, Centerbridge et Tipico ont refusé de commenter ces informations.
Deutsche Telekom est déjà présent sur le marché du jeu via sa participation de 64% dans Deutsche Sportwetten (DSW), propriété de l'autrichien Tipp3, qui s'est lancé en Allemagne l'an dernier.
Les possibilités de coopération entre Tipico et Tipp3 restent à définir mais elles pourraient être importantes si Deutsche Telekom décrochait les droits de diffusion sur internet de certains des principaux matches de la Bundesliga, la première division de football allemande.
"Les contenus en temps réel sont essentiels pour tous les groupes de paris sportifs", explique une source proche du dossier, ajoutant que Tipico pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis du britannique Sky en cas de rachat par Deutsche Telekom et d'accès aux matches de la Bundesliga.
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Les offres définitives sur Tipico doivent être déposées avant la fin de la semaine prochaine.
Le groupe de capital-investissement CVC, qui possède déjà Sky Bet, devrait lui aussi en déposer une, ont dit les sources.
Les autres candidats à la reprise de Tipico pourraient inclure le chinois XIO Group mais pas le tchèque Sazka, ont dit deux autres sources.
Tous les candidats potentiels cités ont refusé de commenter ces informations, à l'exception de XIO, qui n'était pas disponible dans l'immédiat.
(Arno Schuetze, avec Harro Ten Wolde et Jan Lopatka; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
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