Danone va racheter WhiteWave pour 12,5 milliards de dollars

PARIS (Reuters) - Danone a conclu un accord avec The WhiteWave Foods Company en vue de racheter le groupe américain pour une valeur d'entreprise totale d'environ 12,5 milliards de dollars (11,3 milliards d'euros environ) incluant la dette et certains autres passifs de la société.

L'acquisition prendra la forme d'une opération en numéraire de 56,25 dollars américains par action et représente une prime d'environ 24% par rapport à la moyenne des cours de clôture de WhiteWave sur les 30 derniers jours de bourse, ont précisé les entreprises dans un communiqué commun.

La réalisation de l'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, est prévue avant la fin de l'année, après obtention notamment de l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de WhiteWave et des autorités de la concurrence compétentes.

"Cet accord donne naissance à un leader américain des produits laitiers frais ainsi qu'à l'un des 15 premiers fabricants de produits alimentaires aux Etats-Unis. A l'issue de l'opération, le pourcentage des ventes de Danone en Amérique du Nord passera de 12 à 22% de son chiffre d'affaires mondial", a précisé le groupe français.

Danone anticipe un impact relutif "solide" sur son BNPA dès la première année à l'issue de l'opération, et une relution de plus de 10% en incluant les synergies attendues, qui représentent un impact sur le résultat opérationnel d'environ 300 millions de dollars en année pleine à l'horizon 2020.

(Benjamin Mallet, édité par Wilfrid Exbrayat)