L'Italie relance la vente d'actifs des quatre banques renflouées

ROME (Reuters) - L'appel d'offres pour la reprise des actifs sains de quatre petites banques italiennes sauvées de la faillite par les pouvoirs publics en décembre a été relancé après le rejet de trois offres fermes soumises le mois dernier, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

La source a déclaré que les trois offres n'avaient pas été acceptées car elles étaient soumises à un certain nombre de conditions et elle a ajouté que les acquéreurs potentiels qui avaient présenté des offres non contraignantes avaient été invités à soumettre de nouveau leurs offres.

Samedi, le quotidien Il Sole 24 Ore a rapporté que l'idée d'une vente des quatre banques en une seule fois avait été abandonnée au profit de cessions séparées. La source n'était pas en mesure de confirmer ce point.

Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti et CariFerrara ont reçu au total 3,5 milliards d'euros apportés par d'autres établissements bancaires avec le soutien d'un fonds de garantie public, afin de couvrir leurs pertes passées et de renforcer leurs fonds propres à hauteur de 1,8 milliard.

La valeur globale des quatre banques a déjà été dépréciée à 1,4 milliard d'euros en raison du coût de leur restructuration mais les offres soumises pour leur reprise devraient être nettement inférieures à ce montant.

A la clôture de l'appel d'offres du mois dernier, la Banque d'Italie a déclaré avoir reçu trois offres. Selon plusieurs sources, les fonds d'investissement américains Apollo Global Management et Lone Star figuraient parmi les candidats à la reprise.

Il Sole 24 Ore cite pour sa part Banca Popolare Emilia Romagna (BPER), UBI Banca et Popolare di Bari parmi les participants possibles au nouvel appel d'offres.

UBI a déclaré ne pas être intéressé et BPER n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Une source proche de Popolare di Bari a dit que la banque pourrait être intéressée par CariChieti.

Plusieurs sources proches du dossier ont expliqué que le principal facteur expliquant la faible valorisation des quatre banques était la mauvaise qualité de leurs portefeuilles de crédits, en dépit du fait que les prêts jugés irrécouvrables ne fassent pas partie des activités mises en vente.

(Stefano Bernabei, avec Valentina Za, Massimo Gaia et Andrea Mandala; Marc Angrand pour le service français)