Nicox lève 26,25 millions d'euros pour sa R&D, chute en Bourse

PARIS (Reuters) - Nicox a annoncé mardi une augmentation de capital de 26,25 millions d'euros afin de financer notamment ses programmes de recherche et de développement de candidats-médicaments.

Nicox émet 3.500.000 actions nouvelles, réservées à une catégorie spécifique d'investisseurs, ce qui représente environ 13,6% du capital social de la société avant augmentation de capital et 12,0% après, a précisé le laboratoire d'ophtalmologie dans un communiqué. Le prix de souscription a été fixé à 7,50 euros par action.

En Bourse, l'action Nicox avait clôturé lundi à 9,101 euros. Mardi, elle chutait de 11,55% à 8,05 euros à 10h10, le titre s'ajustant au prix d'émission.

"Le produit net de l'émission servira principalement à financer les programmes de recherche et de développement de candidats-médicaments, le fonds de roulement et les besoins généraux de la société", a indiqué le groupe dans son communiqué.

Dans une lettre aux actionnaires diffusée parallèlement, le PDG de Nicox Michele Garufi a justifié cette augmentation de capital dans la foulée d'un retard supplémentaire concernant le collyre Vyzulta, destiné au traitement de l'hypertension oculaire et du glaucome.

"Après avoir examiné les options possibles, nous avons décidé de saisir cette opportunité de levée de fonds pour permettre à Nicox d'assurer la poursuite du financement de ses programmes de développement et de ses projets innovants, et ce sans changement majeur", écrit-il. "Ceux-ci s'ajouteront au succès potentiel de Zerviate et à celui de Vyzulta dans lequel nous sommes très confiants."

Le 8 août, Nicox a fait part d'une lettre de réponse de l'agence américaine du médicament (FDA) à son partenaire Bausch & Lomb (groupe Valeant) impliquant un retard inattendu dans l'approbation du Vyzulta.

La lettre concerne uniquement une inspection de "bonnes pratiques de fabrication actuelles" de l'usine de fabrication de Bausch & Lomb à Tampa, en Floride. La FDA n'a fait aucun commentaire sur l'efficacité ou la sécurité du produit pour la demande d'autorisation de mise sur le marché et aucune étude clinique supplémentaire n'a été demandée.

Nicox a obtenu fin mai l'autorisation de la FDA pour commercialiser le Zerviate, un antihistaminique utilisé dans le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 17 août 2017.

Le placement a été dirigé par Guggenheim Securities, LLC en qualité de chef de file, ainsi que Bryan, Garnier & Co en qualité de co-chef de file.

Nicox annoncera ses résultats du premier semestre 2017 le 20 septembre.

(Dominique Rodriguez, édité par Blandine Hénault)