Standard Life Aberdeen vend sa filiale Phoenix pour 3,24 milliards de livres

par Carolyn Cohn et Simon Jessop

LONDRES (Reuters) - Standard Life Aberdeen (SLA) a annoncé vendredi la vente de l'essentiel de son activité d'assurance Phoenix Group pour 3,24 milliards de livres (3,67 milliards d'euros), après avoir publié des résultats annuels largement conformes aux attentes, ce qui fait monter son cours de Bourse.

Vers 10h30 GMT, le titre Phoenix s'adjuge 5,3%, signant une des cinq meilleures performances de l'indice paneuropéen Stoxx 600, et SLA prend 2,5%, deuxième plus forte hausse de l'indice FTSE à la Bourse de Londes, après ces annonces.

Dans le cadre de l'opération, SLA recevra 2,3 milliards de livres de trésorerie et une participation de 19,9% dans Phoenix, qui devient le numéro un en Europe de l'achat de portefeuilles d'anciens contrats auprès de compagnies d'assurance.

SLA a indiqué que l'accord prévoyait 158 milliards de livres d'actifs dans sa division Standard Life Assurance Limited, fondée en 1825, qui est l'une des plus anciennes entreprises britanniques en matière de prévoyance et de retraite.

L'activité d'assurance est essentiellement basée au Royaume-Uni, avec des opérations en Irlande et en Allemagne, et une clientèle d'environ 4,5 millions de personnes.

SLA va également étendre le partenariat stratégique existant entre les deux sociétés et se positionnera comme "le gestionnaire d'actifs de choix" pour Phoenix.

"Nous vendons des sociétés d'assurance britanniques et européennes à forte intensité capitalistique, ce qui nous permet de sortir de l'environnement Solvabilité 2", a déclaré le co-directeur général Keith Skeoch lors d'une conférence de presse.

Les assureurs affirment que les règles strictes de solvabilité dites Solvabilité 2 (Solvency II) en Europe ont restreint leur activité.

La société a également annoncé ses premiers résultats annuels depuis sa création l'année dernière à la suite de la fusion de 11 milliards de livres entre Standard Life et Aberdeen Asset Management.

SLA a déclaré que le bénéfice avant impôts ajusté pro forma de l'exercice à fin de décembre s'était établi à 1,04 milliard de livres, en baisse de 0,5% par rapport aux 1,05 milliard de livres réalisés en 2016, mais conforme au consensus d'un milliard de livres établi par le société elle-même.

Les actifs sous gestion et administration ont augmenté de 1% sur la période à 654,9 milliards de livres, malgré une la poursuite des sorties de gestion d'actifs dans un environnement de marché qui reste "difficile", selon le groupe.

Les sorties nettes au cours de l'année ont atteint 22,1 milliards de livres, en retrait par rapport aux 26,1 milliards de livres en 2016, et des 37,5 milliards de livres anticipés.

SLA versera un dividende annuel de 21,3 pence par action au titre de 2017, en hausse de 7,5% par rapport à l'année précédente et a précisé, dans un communiqué distinct, que Gerry Grimstone quitterait son poste de président fin 2019.

"L'annonce de ce jour représente une nouvelle avancée logique dans le cheminement de Standard Life Aberdeen pour bâtir une société d'investissement de dimension mondiale qui nous place en position de force pour l'avenir", ont dit les deux co-directeurs généraux de SLA, Keith Skeoch et Martin Gilbert.

Jeudi, citant une source proche du dossier, Reuters avait rapporté que Phoenix discutait du rachat des activités d'assurance de Standard Life Aberdeen.

(Juliette Rouillon et Claude Chendjou pour le service français)