Shurgard: Le prix de l'IPO fixé à 23 euros, bas de la fourchette

BRUXELLES (Reuters) - Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d'espaces de stockage, a annoncé vendredi avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse de Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros qui avait été fournie au début du mois.

Mais, contrairement à la société chinoise de diffusion de musique en "streaming" Tencent Music ou au loueur de voitures néerlandais LeasePlan, qui ont reporté, voire annulé leur mise sur le marché au vu de la chute des actions mondiales ces dernières semaines, la filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage confirme prévoir une première cotation le 15 octobre.

Dans un communiqué, Shurgard précise qu'il va vendre pour 575 millions d'euros de titres - somme qui comprend une option de surallocation de 75 millions - ce qui représente 28,1% de son capital.

Le groupe, qui ajoute que le produit net de l'opération sera d'environ 550 millions d'euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards d'euros.

Shurgard Self Storage utilisera ce produit pour à la fois rembourser des emprunts, dont un crédit-relais de 200 millions d'euros, financer l'acquisition d'un magasin à Kensington (Londres) et se développer.

La société, qui compte 228 centres de stockage dans sept pays, dit vouloir se renforcer dans des zones urbaines, notamment à Londres, Paris et Berlin.

Shurgard s'attend à ce que la demande, aussi bien en provenance de particuliers que des entreprises, d'espaces de stockage en Europe continue de croître en raison notamment d'une urbanisation accrue conjuguée à une baisse de l'espace résidentiel, d'une mobilité de la population et du boom du commerce en ligne.

Selon la société, l'Europe est très en retrait des Etats-Unis, où l'on compte 0,878 mètre d'espace de stockage personnel par habitant, soit 49 fois plus que sur le Vieux continent.

Shurgard a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros et un résultat opérationnel brut (Ebitda) de 135 millions d'euros.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français)